六大国际钛白粉企业公布产能及占比

据了解，国际钛白粉的生产多为大公司在垄断，美国杜邦公司（DuPont）、科斯特公司（CristalGlobal）、亨兹曼（Huntsman）、特诺公司（Tronox）、康诺斯（Kronos）、石原公司（ISK）等6个公司量约占世界总量的62.4%，年总产能分别为116万吨、77.8万吨、56.5万吨、46.2万吨、44.2万吨和25万吨。

解析：

（一）钛白粉生产格局分析

图表4:1钛白粉生产技术对比分析

企业名称

国别

产能

优势

杜邦公司

美国

116万吨

氯化法工艺生产，其代表性牌号R-902，属于通用型，广泛用于建筑乳胶漆，油漆粉末涂料等，但专用性一般，现在它的换代产品R-706也是多用途颜料，分散性较好，遮盖力和超耐候性，可用于溶剂和水性建筑漆中，其塑料仍牌号主要是R-100

科斯特

美国

77.8万吨

采用氯化法生产，产品质量优于国内产品

享兹曼

美国

56.5万吨

全球第三大钛白粉生产商。目前产能为57万吨/年，但大部分为硫酸法工艺，是世界上最大的硫酸法生产商。其代表性牌号有TR-92，RHD-2,

1、硫酸法

硫酸法是相对历史长和落后的工艺过程，于1918年发明。硫酸法用酸溶性钛渣与硫酸进行酸解反应，得到硫酸氧钛溶液，经水解得到偏钛酸沉淀，再进入转窑煅烧产出钛白粉（TiO2）。硫酸法是非连续生产工艺，工艺流程复杂，需要近二十几道工艺步骤，排放废弃物较多。晶型转变需更多操作步骤，采用的焚烧工艺需要消耗大量能源。

2、氯化法

氯化法是在上世纪50年代由杜邦公司发明并产业化。此法以钛铁矿、高钛渣、人造金红石或天然金红石等与氯气反应生成四氯化钛，经精馏提纯，然后再进行气相氧化，速冷后，经过气固分离得到钛白粉（TiO2）。氯化法生产技术是连续生产工艺，与非连续工艺的硫酸法相比，过程简单、工艺控制点少、产品质量易达到最优控制，并大大减少了废弃物的产生，再加上没有转窑煅烧工艺形成的烧结，其钛白粉（TiO2）原级粒子易于解聚，所以在产品精制的过程较硫酸法大幅度节省能量。

（二）全球钛白粉产业格局

1、全球产能分布

国外有23个国家拥有经济的探明储量75200万吨，总资源量15.20亿吨。钛的资源量最多的几个国家是：南非：3.75亿吨、加拿大：0.98亿吨、挪威：0.74亿吨、印度：0.57亿吨、独联体：0.50亿吨、澳大利亚：0.38亿吨、美国：0.31亿。中国已探明的钛资源9.65亿吨，占世界钛资源的38.85%，其中目前具有经济利用价值的储量6.30亿吨。占世界同类储量的45.59%。主要集中在四川、云南、广东、广西、海南等地，其中攀西是我国最大的钛资源基地，钛资源量为8.7亿吨。

2、我国钛白粉产业格局

（1）对外依存度持续提升：国际钛白粉市场主要需求为高端产品，海外巨头已完成了对全球市场的基本垄断。国产钛白粉出口国际市场仍无价格优势。要应对国际竞争，真正匹敌海外巨头，应着重提高产品质量、品牌和消费规模等。

我国钛白粉对外进口依存仍度呈小幅上升趋势，钛白粉主要进口国有台湾、美国、澳大利亚、墨西哥、日本、马来西亚，2013年1-11月进口量分别为4.59、4.26、3.69、1.44、1.07万吨，进口均价分别为2514.47、2587.70、2592.70、2444.45、3367.78元/吨。

图表5：我国2012-2013年钛白粉进出口情况

（2）钛白粉产能过剩但高端产能不足：国内钛白粉的产能过剩是结构性的，即低端硫酸法钛白粉产能过剩，高端氯化法钛白粉产能不足。近年来，钛白粉产能无序扩张导致产能过剩，自2010年和2011年高度景气的市场带来产能扩增热潮，这直接导致了行业产能过剩。目前国内钛白粉企业库存居高不下。我国2012年产能为278.5万吨，较上年增加16.5万吨，实际产量在189万吨，出口约38.50万吨，进口16.34万吨，表观消费量为166.84万吨；预计2013年国内钛白粉产能约为290万吨，较上年增加11.5万吨，实际产量约190万吨，同比上年增加1.1%。其中，出口约40万吨，同比增加3.89%；进口19万吨左右，同比增加16.6%，而我国预计今年国内表观需求量在169万吨，产能利用率只有66%，同比上年增加1.1%。

钛白粉几大下游行业的发展速度，以钛白粉年需求15%的速度增长来乐观估计，到2015年，钛白粉的需求量也仅为301.7万吨。这意味着‘十二五’末钛白粉行业的产能过剩问题不仅得不到扭转，相反将更加严重，造成资源的过度消耗和市场竞争加剧。

（三）钛白粉产业趋势

随着国家对行业的整顿和政策控制以及市场经济的自然淘汰作用，未来钛白粉实际产量有望调整到合理水平。从技术方面，我国钛白粉企业只有加强研发创新，提升产品质量和品牌知名度，才能走出困境。